El doctor Gulliver es pobre, por lo que nada, ni siquiera su encantadora prometida Elisabeth, lo mantiene en la ciudad en la que vive. Se embarca en un barco a la India, pero en una tormenta lo arrastran fuera del barco y termina en una isla, que es inhibida por personas muy pequeñas. Después de que logró convencerlos de que es inofensivo y es aceptado como uno de sus ciudadanos, su rey quiere usarlo en la guerra contra un pueblo de gigantes. Comparado con ellos, incluso Gulliver es un gnomo.