Mi Mula Francis (Francis Goes to the Races)

Peter ha sido amigo de Francis desde Birmania. Francis es una mula parlante. Termina siendo enviado a las pistas de carreras con los caballos de carreras de Travers. Peter consigue que la señorita Travers lo lleve allí. Francis le dice a Peter quién está ganando la carrera de caballos y él apuesta0 10. Los agentes del FBI sospechan de cómo lo sabía. La señorita Travers interviene y lo ayuda. Peter consigue un trabajo con los Travers cuidando de los caballos. Con una gran carrera por delante, los problemas de Peter con el FBI y un jefe de la mafia no han terminado.