Jim Gordon comanda una unidad de los famosos Tigres Voladores, el Grupo de Voluntarios Estadounidenses que luchó contra los japoneses en China antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Gordon debe enviar a su banda de pilotos de combate superados en número contra probabilidades abrumadoras mientras hace malabares con las personalidades y problemas dispares de sus compañeros voladores. En particular, debe manejar las dificultades creadas por un piloto imprudente llamado Woody Jason, que no solo quiere pelear una guerra de un solo hombre, sino bailar el vals con la novia de Gordon.